+7 (495) 215-06-67
+7 (925) 743-74-37
info@avertagroup.ru
+7 (925) 743-74-37
info@avertagroup.ru
2026 © ООО «Аверта Групп»
Инвестиционно-
банковский бизнес
Мы знаем, как повысить инвестиционную привлекательность вашего бизнеса.
Наши стратегии роста, аналитика и решения по привлечению капитала создают фундамент для долгосрочного успеха. Мы объединяем глубокий анализ, экспертные знания и стратегическое видение, чтобы раскрыть потенциал вашего дела.
Наши стратегии роста, аналитика и решения по привлечению капитала создают фундамент для долгосрочного успеха. Мы объединяем глубокий анализ, экспертные знания и стратегическое видение, чтобы раскрыть потенциал вашего дела.
Компетенции, которые работают на ваш результат
Переговоры, DD и закрытие. Согласуем ключевые условия (term sheet), координируем Due Diligence и консультантов, сопровождаем подготовку финальной документации и доводим сделку до закрытия.
Подготовка инвестиционной истории и финансового блока. Анализируем отчётность и управленку, нормализуем показатели, готовим модель и оценку, формируем пакет материалов (тизер/one-pager, инвестмемо, финансовая модель, data pack) в логике рынка.
Маркетинг и создание конкурентности. Формируем long-/short-list стратегов, инвесторов и банков, ведём рассылку и диалог, собираем интерес и предложения, управляем воронкой и сроками, усиливая позицию клиента в переговорах.
02 /
Инвестиционно-банковское сопровождение — это управление сделкой M&A и привлечением капитала как проектом с понятными этапами и ответственностью. Мы готовим инвестиционную историю и финансовые материалы, формируем список целевых инвесторов/покупателей/банков, ведем коммуникации и переговоры и доводим процесс до согласования условий и закрытия. Фокус — максимальные условия для клиента, конфиденциальность и дисциплина процесса.
Цель
Максимизировать условия сделки для клиента (стоимость/оценку и коммерческие параметры (структура, сроки, ковенанты, обеспечение)) за счёт качественной подготовки, широкой воронки и конкурентности между контрагентами при контролируемом процессе и высокой вероятности закрытия.
Стратегия сделки и параметры успеха. Определяем формат (sell-side / buy-side / equity / debt), периметр, целевые условия и ограничения клиента. Фиксируем дорожную карту, роли и правила коммуникаций.
04 /
03 /
01 /
В сделке выигрывает не тот, кто громче обещает, а тот, кто лучше управляет процессом: сильные материалы, широкая воронка, конкурентность и дисциплина переговоров. Наша задача - обеспечить клиенту максимальные условия и довести сделку до закрытия по согласованной дорожной карте.
Руководитель Департамента инвестиционного консалтинга
Даниил Яковенко
В рамках этого сопровождения проводится финансовый анализ и оценка Таргета, готовится широкий спектр маркетинговых материалов, ведется поиск и привлечение потенциальных покупателей или объектов для приобретения, организуется и координируется процесс продажи/покупки с выработкой стратегии ведения сделки, а также осуществляется организация и координация Due Diligence.
Наконец, эксперты компании занимаются переговорами, структурированием и закрытием сделки.
Наконец, эксперты компании занимаются переговорами, структурированием и закрытием сделки.
- оценка текущего состояния бизнеса
- определение сильных и слабых сторон проекта
- построение стратегии для привлечения капитала
- определение целей и приоритетов развития
Специалисты компании начинают с подготовки: анализируют бизнес, определяют цели финансирования, разрабатывают маркетинговые материалы (тизеры, меморандум, финмодель и др.).
Затем организуют поиск инвесторов (long- и short-листы), маркетинг сделки, определяют интересы.
Далее — переговоры, структурирование, юридическое сопровождение, координация Due Diligence и завершение сделки. Также проводится оценка текущих и новых проектов, разрабатываются инвестиционные стратегии, финансовые модели, оптимизируется структура капитала.
Затем организуют поиск инвесторов (long- и short-листы), маркетинг сделки, определяют интересы.
Далее — переговоры, структурирование, юридическое сопровождение, координация Due Diligence и завершение сделки. Также проводится оценка текущих и новых проектов, разрабатываются инвестиционные стратегии, финансовые модели, оптимизируется структура капитала.
«Аверта Групп» консультирует клиентов по нестандартным сделкам (LBO, MBO, структурное и конвертируемое финансирование, производные инструменты) и организует комплексную проверку бизнеса.
Эксперты проводят кредитный анализ компании, определяют цели финансирования
и подготавливают всю необходимую документацию (информационный меморандум, финансовую модель и прочие сопутствующие материалы). После этого организуют поиск
и привлечение кредиторов, идентифицируют источники финансирования и оценивают наиболее выгодные предложения со стороны банков и иных финансовых учреждений. Далее ведется переговорный процесс и структурирование сделки, включая согласование ключевых условий кредитного договора и подготовку всей сопутствующей документации.
Параллельно оказывается юридическое сопровождение и проводится полный Due Diligence, а по итогам всех процедур компания помогает в закрытии сделки и получении финансирования.
и подготавливают всю необходимую документацию (информационный меморандум, финансовую модель и прочие сопутствующие материалы). После этого организуют поиск
и привлечение кредиторов, идентифицируют источники финансирования и оценивают наиболее выгодные предложения со стороны банков и иных финансовых учреждений. Далее ведется переговорный процесс и структурирование сделки, включая согласование ключевых условий кредитного договора и подготовку всей сопутствующей документации.
Параллельно оказывается юридическое сопровождение и проводится полный Due Diligence, а по итогам всех процедур компания помогает в закрытии сделки и получении финансирования.
- анализ текущей рыночной ситуации, конкурентоспособности проекта и его потенциала на рынке.
- оценка бизнес-модели
- оценка команды и управленческих ресурсов
- оценка правовых аспектов проекта
Реализована реструктуризация текущих долговых обязательств клиентов банка на общую сумму около 1 млрд долларов США, что позволило избежать дефолтов и сохранить экономическую устойчивость кредитного портфеля.
Результат
В отношении ряда клиентов банка возник риск технического дефолта по действующим кредитным обязательствам вследствие ухудшения финансовых показателей и несоответствия текущих условий долговых соглашений реальным денежным потокам. Ситуация требовала оперативной оценки рисков, выработки экономически и юридически обоснованных решений и согласования новой структуры обязательств в рамках внутренних процедур банка.
Решение
Проведён комплексный анализ финансового состояния заёмщиков, структуры долговых обязательств и ковенантных ограничений. Разработаны альтернативные сценарии реструктуризации, включая изменение сроков, графиков обслуживания и параметров сделок. Подготовленные предложения были вынесены на рассмотрение и одобрены кредитным комитетом банка как отвечающие требованиям риск-менеджмента и регуляторного контроля.
Ситуация
Крупный коммерческий банк с портфелем корпоративных заёмщиков, реализующих проекты с привлечением значительного долгового финансирования.
Клиент
Сделка по продаже непрофильных активов на сумму порядка 1 млрд долларов США была успешно закрыта на согласованных условиях. Клиент оптимизировал структуру портфеля и сосредоточил ресурсы на приоритетных направлениях развития бизнеса.
Результат
В рамках пересмотра инвестиционного фокуса перед клиентом стояла задача отчуждения непрофильных активов с одновременным сохранением управляемости рисков и максимизации стоимости сделки. Существенное значение имели корректная структуризация сделки, формирование прозрачных условий для потенциальных покупателей и обеспечение юридической чистоты процесса.
Решение
Проведён комплексный финансово-экономический и транзакционный анализ потенциальной сделки. Подготовлены индикативные условия приобретения для инвесторов, выполнена оценка стоимости и рисков, а также обеспечено сопровождение переговорного процесса. Команда осуществляла координацию сделки вплоть до её закрытия, включая правовую и финансовую проработку основных условий.
Ситуация
Крупный инвестиционный холдинг металлургического сектора, реализующий стратегическую оптимизацию портфеля активов.
Клиент
По итогам работы в течение 2024 года получены одобрения соинвесторов и кредитных организаций на акционерное и долговое финансирование на совокупную сумму свыше 20 млрд руб., что подтвердило инвестиционную состоятельность проектов и качество проведённого анализа.
Результат
Перед клиентом стояла задача привлечения финансирования под ряд потенциальных инвестиционных возможностей, в том числе с использованием структурированных сделок и долгового плеча. Ключевыми требованиями являлись подтверждение инвестиционной привлекательности активов, оценка доходности для соинвесторов, а также анализ способности целевых компаний обслуживать долговые обязательства, включая сценарии сделок в формате LBO.
Решение
Проведён комплексный инвестиционно-финансовый анализ потенциальных объектов инвестирования. Оценена устойчивость бизнес-моделей, прогнозные денежные потоки и долговая нагрузка, а также юридическая и экономическая реализуемость структур финансирования. Подготовлены аналитические материалы, обеспечивающие прозрачность рисков и соответствие ожиданиям банков и институциональных инвесторов.
Ситуация
Инвестиционная группа, рассматривающая реализацию проектов с привлечением значительного акционерного и долгового финансирования.
Клиент
Сопровождаем M&A (sell-side / buy-side) и привлечение финансирования (equity / debt): от первичного анализа и подготовки материалов до поиска инвестора/покупателя, переговоров, координации due diligence и закрытия сделки.
С собственниками и топ-менеджментом компаний, которым нужен управляемый процесс сделки: продажа/покупка бизнеса, партнерство, привлечение капитала или долговое финансирование.
Достаточно 3 вещей:
краткая презентация/описание компании;
финансы: бух. и/или управленческая отчетность (или ключевые цифры за 12–24 мес);
ваши планы и цель: что хотите сделать (продажа доли/бизнеса, инвестиции, кредит), ориентиры по сумме/срокам.
краткая презентация/описание компании;
финансы: бух. и/или управленческая отчетность (или ключевые цифры за 12–24 мес);
ваши планы и цель: что хотите сделать (продажа доли/бизнеса, инвестиции, кредит), ориентиры по сумме/срокам.
Конфиденциальность - базовый принцип: поэтапное раскрытие информации, NDA при необходимости, контроль списка контактов и коммуникаций.
От цели сделки и профиля актива: стратеги, финансовые инвесторы, банки, фонды. Лонг-лист и шорт-лист согласуются с клиентом до начала активного маркетинга.
Сроки зависят от готовности данных и рыночного спроса. В начале проекта мы фиксируем дорожную карту со сроками и контрольными точками и ведем процесс по ней.
Обычно: фикс за подготовку/маркетинг + success fee при закрытии. Условия зависят от размера и сложности сделки и объема работ.